联华证券:沪指涨0.76% 能源金属板块大涨


  A股三大指数集体上涨,创业板指涨逾1%,两市超3500股上涨。盘面上,能源金属板块大涨,融捷股份、盛新锂能涨停,天华新能、华友钴业、天齐锂业大涨。风电设备板块活跃,泰胜风能涨近10%。电池板块走强,紫建电子20CM涨停。此外,装修建材、化肥行业、房地产服务、贵金属等板块也涨幅居前。人脑工程、数字阅读、船舶制造等板块表现不佳,领跌两市。


  截至中午收盘,沪指上涨0.76%,报3229.06点;深成指上涨1.46%,报10994.57点;创业板指上涨1.43%,报2237.91点。两市半日合计成交近6000亿,北向资金净买入超80亿。


  板块方面,新能源赛道迎反弹,锂电池方向领涨,融捷股份、盛新锂能、吉翔股份涨停;周期股震荡走强,化工方向领涨,宏柏新材涨停,远兴能源、川能动力涨超5%;房地产板块盘中异动,京投发展、电子城涨停;AI概念股走势分化,电商概念股大涨,华凯易佰涨超10%,焦点科技涨停;脑机概念股股陷入调整,爱朋医疗跌超10%,新智认知跌停。


  国盛证券指出,市场短期对于基本面计价了过于悲观的预期,美国债务上限危机、人民币汇率大幅走低以及5月制造业PMI继续小幅回落,均对投资者交投情绪造成较大影响。目前美国债务上限问题基本解决,一旦国内需求及经济数据好转或政策出现边际变化,A股估值极有可能受到提振。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.73倍、36.38倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。A股市场正式进入6月,情绪指数有望从低位逐步回暖,推动市场企稳回升。


  该机构表示,在经济复苏承压的背景下,市场风险偏好明显转向防御,主题投资或在短期继续主导市场,继续重点关注AI及“中特估”,其中,AI方向更看好软件、游戏及存储芯片的细分机会。


  中银证券认为,进入6月,A股进入阶段性底部配置区域,关注AI主线布局机会。海外风险缓释,但扰动仍在。市场短期对于基本面计价了过于悲观的预期,当前下行空间有限,一旦需求数据好转或政策出现边际变化,A股估值极有可能受到提振。行业配置上,AI主线或已企稳,下场布局正当时。在国内经济弱复苏、低通胀以及海外强产业趋势映射的背景下,叠加TMT科技之前低估、机构低配的微观市场结构和交易状态,AI估值修复的动力和空间十足。主题上关注中特估和AIGC 科技带来的投资机会。

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